Trésorerie et investissement

Une bonne gestion de la trésorerie est primordiale.

Elle permet avant tout de disposer de liquidités suffisantes pour faire face aux échéances, mais représente aussi un enjeu de rentabilité.

Desorgues & Associés vous apporte tout l’éclairage nécessaire pour optimiser

le placement de vos capitaux.

 

Nous étudierons ensemble les meilleures options pour atteindre vos objectifs,
mais aussi et surtout les plus adapter à votre profil.

EXEMPLES D'OPTIMISATION :

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- Optimisation de la performance des actifs (ex : revue du mode de gestion, des supports détenus…)

- Protection familiale (ex : conjoint survivant, enfant handicapé, rente-éducation…)

- Transmission anticipée et optimisée (ex : donations, renonciation à succession en faveur de ses enfants)

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- Recensement de vos actifs (et passifs), de leur performance économique,

de leur niveau de risque et de leur mode de détention

- Etablissement d’un diagnostic patrimonial : vérification de l’adéquation de la structure du patrimoine et des actifs détenus avec les objectifs patrimoniaux poursuivis

- Appréciation de la qualité des partenaires financiers, revue des conditions contractuelles,

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Assistance à la mise en place opérationnelle des solutions financières et immobilières :

- Accompagnement dans les relations avec les tiers (banques, assureurs, banques d’affaires…)

- Evaluation des opportunités d’investissement (ex : Girardin industriel, contrat PERP/Madelin), recommandations et accompagnement à la contractualisation des investissements retenus

- Négociation des conditions financières et de reporting

- Définition d’un scénario économique central pour la gestion de l’ensemble du patrimoine, et en cas de gestion en direct, proposition d’allocations d’actifs et aide à la sélection des

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