DESORGUES & ASSOCIES
Vos objectifs patrimoniaux
Création et développement du patrimoine
Constituer un patrimoine, cela ne s'improvise pas !
La réussite d'un tel projet repose sur une organisation méthodique, un accompagnement
de qualité et une persévérance tout au long de sa vie.
Desorgues & Associés vous accompagne pour mettre en place une réelle stratégie de développement patrimonial. Nos experts possèdent toutes les habilitations de conseil en investissement financier et immobilier. Ils seront donc à vos côté, étape par étape, pour établir un projet personnalisé, qui vous correspondra réellement.
- Réalisation d’un bilan patrimonial personnalisé
- Définition de vos objectifs et capacités d'épargne
- Conseil dans l'investissement et accompagnement dans la mise en place
EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS :
PLACEMENTS FINANCIERS
- Sélection du produit d'investissement
- Mise en place d'une stratégie sur le long terme : effort d'épargne mensuel, allocation d'actifs et revue périodique
- Optimisation de la performances des actifs (ex: revue du mode de gestion, des supports détenus et des critères économiques)
PLACEMENTS IMMOBILIERS
- Immobilier en direct ou pierre-papier : sélection du support d'investissement
- Utilisation du levier du crédit : achat via un crédit ou non
- Conseils dans la mise en place concrète de l'investissement : achat en commun,
montant de l'apport, modalité de remboursement ...