AUDIT

GLOBAL

Une première consultation

pour bien vous connaitre >

Au cours de cette rencontre, nous réalisons un audit approfondi de votre situation fiscale, juridique et patrimoniale.

Nous définissons ensemble vos objectifs (fiscalité, retraite, 

placements financiers)

et vos besoins. 

Ce travail en amont nous permet de vous proposer une stratégie entièrement personnalisée.

L'expert Desorgues & Associés

est à l'oeuvre >

L'ingénierie juridique et financière, étape cruciale pour atteindre

vos objectifs, commence.

Cela correspond à l'étude complète de votre patrimoine privé

et professionnel, de votre situation familiale et de vos objectifs. Les

experts D&A mettent en place une véritable stratégie patrimoniale, fiscale et financière.

INGÉNIERIE
FINANCIÈRE & JURIDIQUE

RENDU ET MISE
EN PLACE STRATEGIE

Toutes les cartes en main

pour bien gérer votre patrimoine >

Après la présentation de notre étude financière et juridique,

nous vous apportons l'ensemble

des solutions pour la mise en place

de votre stratégie : investissements, restructuration de votre patrimoine ou donation.

Le tout en partenariat avec les interlocuteurs privilégiés comme les notaires ou les expert-comptables. 

UN SUIVI REGULIER

Desorgues & Associés

vous accompagne sur la durée >

Une fois la stratégie établie,

les échanges avec nos clients continuent ! Le suivi est tout aussi important que l'établissement du plan d'actions à proprement parlé. 

Cela nous permet de vous informer

sur les investissements, la situation de vos avoirs et la situation économique. Mais aussi de répondre à une nouvelle situation ou question.